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中长期内,建议继续布局食品饮料、家电、医药、商贸零售这些弱周期性、现金流较为充裕、行业景气度较高的大消费板块以及处在政策风口的半导体、5G、人工智能等创新科技板块。兴业证券表示,在“补短板”的大基调上,弥补过去核心技术关键能力建设的短板,在“科技基建”领域可能会有持续的政策支持,如近期工信部推出的信息消费规模达6万亿计划,5G频段正式公布等。除了政策层面的支持,在最新的中报业绩上大创新方向也有细分领域在持续改善。关注大创新方向两个维度:第一,“科技基建”以计算机、通信(5G)、军工、半导体等科技短板方向。第二,“技术消费”以消费电子、创新药等居民对更高质量生活需求的方向。

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盘面显示,市场分化加剧,结构性行情愈演愈烈,资金短期操作特征明显。一方面,以海南板块为代表的政策性主题及次新板块大涨,连板个股不断增加,说明市场风险偏好有所提升,整体环境开始改善。活跃资金开始挖掘具备政策催化和套牢盘较少的品种,但此类品种经过连续大涨后,已经进入高波动的风险区域,目前阶段已不适宜重仓参与博弈。另一方面,蓝筹板块整体萎靡,景气化工品种受到资金关注。上证50指数出现四连阴走势,煤炭、白酒、金融等权重板块普遍调整,带动指数下行,说明当前资金面不支持权重板块持续反弹,因此大盘也不具备大幅走强条件。行业持续景气、绩优低估值的化工品整体走强,说明部分资金选择公司的标准依然遵循具备安全边际、有基本面支撑的价值投资逻辑。整体来看,市场机会与风险并存,在增量资金有限的大环境下,行情结构性特征仍将持续,个股操作难度依然较大。

令市场颇感意外的是,当天人民币中间价大幅上调,却引来不少企业逢高购汇潮起。记者多方了解到,26日早盘起不少地产企业纷纷抛售人民币买入美元,导致人民币汇率迅速回落逾300个基点,彻底扭转了此前上涨趋势。“毕竟,近期不少房地产企业海外债券即将到期,在6月底相关部门收紧房地产企业海外发债融资(借新还旧),加之银行加强企业购汇需求核查遏制提前还债行为之后,这些企业发现海外还债存在一定外币资金缺口,因此纷纷趁着人民币反弹在离岸市场购汇并降低汇兑成本,导致26日人民币汇率几乎抹平了所有涨幅。”7月26日,一家香港银行外汇交易员分析说。不过,这些企业购汇还债行为难以令人民币一举跌破6.8。究其原因,这些企业通过离岸市场逢高购汇的额度不高,约占离岸市场每天逾200亿美元成交量的10%。

董明珠回应道,净利润是税后260亿,而且是260亿以上。规模做大了,利润率下降是正常的,因为今年总体利润比去年增长几十亿。此外,芯片研究需要增加很多研发设备。随着智能家居时代到来,增长空间会非常大,空调老大的定位不会动摇,但是不等于格力别的东西未来不会成为老大。

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